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紫光国微:2018年面向合格投资者公开发行公司债

作者: 海狮文学 发布时间: 2019年10月07日 13:50:20

股票简称:紫光国微 股票代码:002049

紫光国芯微电子股份有限公司

(住所:河北省玉田县无终西街3129号)

2018年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期)

发行公告

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

签署日期: 2018年5月10日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2018年4月12日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]660号”批复,获准面向合格投资者公开发行面值不超过13亿元(含13亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。

发行人本次债券采用分期发行方式,其中本期债券为首期发行,本期债券名称为紫光国芯微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),债券简称为“18国微01”,债券代码为“112708”。

二、本期债券发行规模不超过5亿元,其中基础发行规模为3亿元,可超额配售不超过2亿元(含2亿元),每张面值人民币100元,发行数量不超过500万张,发行价格为100元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经中诚信证券评估有限公司公司综合评定,发行人主体评级为AA+,本期债券评级为AAA,评级展望稳定。本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产(含少数股东权益)为356,639.41万元(截至2018年3月31日公司未经审计的合并报表所有者权益合计),合并财务报表资产负债率为31.26%,母公司资产负债率为2.73%;发行人2015-2017年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为33,548.01万元、33,610.64万元、27,988.72万元,年均可分配利润为31,715.79万元,根据目前债券市场的发行情况,预期票面利率区间为4.00%-5.30%,以票面利率5.30%测算,最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

六、本期债券期限为5年期,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2 年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日向投资者披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

自发行人向投资者披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度之日起的5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

七、增信措施:紫光集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

八、本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.30%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。发行人和主承销商将于2018年5月17日(T-1日)向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年5月18日(T日)在深圳交易所网站()及巨潮资讯网()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。